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私銀客戶基金配置調查問卷
1、您所在的分行是？
請選擇
2、您進行公募基金投資的本金一般占可投資資金的多少?（ ）
A. 10%以下
B, 10%-20%
C. 20%-50%
D. 50%以上
E. 不確定
3、您在投資公募基金時，更傾向于哪種投資方式?（ ）
A. 精選某一類基金，追求較高收益
B. 分散配置多個基金，構建組合以控制風險
C. 根據(jù)市場情況靈活調整，不固定投資方式
D. 其他（請說明）
4、【多選】您在投資公募基金時，通常會如何操作?( )
A. 根據(jù)特定用途（如教育、養(yǎng)老、購房等），進行規(guī)劃
B. 根據(jù)市場趨勢，靈活操作
C. 根據(jù)市場趨勢，將資金集中投入，一次性投資
D. 定投
E. 其他（請說明）
5、【多選】您認為以下哪種方式/信息對您公募基金投資決策有幫助?( )
A. 渠道營銷人員宣講、問題解答
B. 基金公司人員宣講、問題解答
C. 自己分析/詢問AI工具
D. 產(chǎn)品宣傳視頻、線上圖文推送
E. 參加基金公司組織的客戶活動
F. 投資環(huán)境與市場形勢分析/基金經(jīng)理歷史業(yè)績展示、產(chǎn)品投資策略解析
G. 多只不同風格基金組合推薦
H. 其他（請說明）
6、您是否愿意通過銀行渠道配置公募基金( )
A. 是
B. 否
6-1、【多選】您選擇銀行渠道配置基金的原因( )
A. 相信銀行平臺，銀行平臺買基金更放心
B. 銀行渠道有客戶經(jīng)理/財富顧問可以提供面對面專業(yè)支持
C. 資金主要集中在銀行，銀行渠道購買更方便
D. 習慣銀行柜面、手機銀行操作，較少使用其他渠道應用
E. 其他（請說明）
6-2、【多選】非銀行渠道中，您基金配置的主要渠道( )
A.支付寶
B.天天基金
C.其他互聯(lián)網(wǎng)渠道
D.證券公司
E.基金公司直營平臺
F. 其他（請說明）
6-3、【多選】您基金配置不通過銀行渠道的主要原因( )
A. 銀行渠道購買基金手續(xù)費太高
B. 銀行渠道線上購買操作流程不方便
C. 銀行渠道提供的專業(yè)支持不夠（如業(yè)績對比、基金分析、持有期收益等）
D. 銀行渠道主要配置存款，其他產(chǎn)品不在銀行配置
E. 其他（請說明）
7、如果您計劃購買公募基金，更傾向于選擇哪類產(chǎn)品?
A. 主動管理基金（基金經(jīng)理團隊自主選擇個股和擇時交易，力爭超越產(chǎn)品基準指數(shù)收益）
B. 被動管理基金（被動復制某個特定指數(shù)成分股和權重，基金經(jīng)理很少主動做選股和擇時，產(chǎn)品收益目標緊密跟蹤基準指數(shù)）
8、您是否了解“公募基金投資顧問業(yè)務”?（ ）
A. 非常了解，有實際接觸或使用過相關服務
B. 有一定了解，通過媒體或宣傳資料得知
C. 聽說過，但不清楚具體內容
D. 完全不了解
9、您是否愿意為專業(yè)的公募基金投資顧問服務支付一定費用（如基金投顧管理費）?（ ）
A. 愿意，只要服務專業(yè)、能提升投資收益
B. 可以考慮，但費用要合理，服務要透明
C. 不太愿意，傾向于自行判斷或使用免費服務
D. 完全不愿意，投資應自己掌控，無需額外付費
10、【多選】您在選擇公募基金時，會優(yōu)先考慮以下哪些因素?
A. 基金歷史業(yè)績
B. 基金經(jīng)理知名度與能力
C. 風險等級匹配度
D. 手續(xù)費/管理費高低
E. 客戶經(jīng)理推薦
F. 朋友推薦
G. 市場行情
H. 品牌信任度
I. 基金公司
J. 投資策略或者主題
K. 其他（請說明）
11、【多選】您認可的三家基金公司有以下哪些?
A.工銀瑞信
B.匯添富基金
C.易方達基金
D.廣發(fā)基金
E.南方基金
F.嘉實基金
G.鵬華基金
H.華夏基金
I.景順長城
J.富國基金
K.中歐基金
L.諾安基金
M.博時基金
N.銀華基金
O.其他（請說明）
12、您對工銀瑞信基金公司了解情況如何
A. 了解
B. 比較了解
C. 聽說過
D. 不了解
13、【多選】您認為工銀瑞信基金公司在以下哪些方面表現(xiàn)突出?
A. 公司背景實力（銀行系）
B. 基金業(yè)績穩(wěn)定性
C. 風險控制能力
D. 產(chǎn)品種類豐富度
E. 客戶服務質量
F. 手續(xù)費/費率優(yōu)勢
G. 公司品牌文化宣傳
H. 不清楚/不評價
14、如果您曾購買/了解過工銀瑞信公募基金，您對其產(chǎn)品的滿意度是?
A. 未購買過
B. 不滿意
C. 不太滿意
D. 一般
E. 比較滿意
F. 滿意
15、您認為工銀瑞信基金公司相比其他基金公司，核心競爭力在于?
A. 背靠工商銀行，渠道與信譽強
B. 投研團隊專業(yè)，業(yè)績穩(wěn)健
C. 產(chǎn)品種類豐富
D. 產(chǎn)品營銷宣傳效果好
E. 沒有明顯競爭力
F. 不清楚
16、您未來1年內，是否有購買工銀瑞信公募基金的計劃?
A. 不會
B. 不太可能
C. 不確定，看情況
D. 可能會
E. 會
17、【多選】如果您計劃購買工銀瑞信基金，更傾向于選擇哪類產(chǎn)品?
A. 貨幣基金（流動性強、低風險）
B. 債券基金（穩(wěn)健收益、中低風險）
C. 混合型基金（進可攻退可守、中風險）
D. 股票型/指數(shù)型基金（高收益、高風險）
E. 養(yǎng)老基金
F. FOF基金
18、【多選】您希望工銀瑞信基金在哪些方面進行改進?
A. 提升產(chǎn)品業(yè)績
B. 降低產(chǎn)品費率
C. 豐富產(chǎn)品類型
D. 優(yōu)化客戶服務
E. 增加基金科普與投教內容
F. 無需改進
19、您聽說過或了解工銀瑞信基金管理有限公司旗下的幾位基金經(jīng)理？
A.完全不了解： 我不熟悉工銀瑞信的任何基金經(jīng)理
B.聽說過1-3位： 我能說出1到3位工銀瑞信基金經(jīng)理的名字
C.了解3-5位： 我能說出3到5位工銀瑞信基金經(jīng)理的名字，并對其中部分經(jīng)理的風格或產(chǎn)品有所了解
D.了解5位以上： 我能輕松說出5位以上工銀瑞信基金經(jīng)理的名字，并對其中多位經(jīng)理的投資理念或管理的產(chǎn)品比較熟悉
20、您曾經(jīng)購買并持有過幾只工銀瑞信基金管理有限公司旗下的基金產(chǎn)品?
A.0只
B.1-2只
C.3-5只
D.5只以上
21、您的財富顧問的姓名是?
22、您對財富顧問的滿意度是（滿分為10分）?
請選擇
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