平安家辦杭州培訓(xùn)

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1. 您的年齡段：
請選擇
2. 您在保險行業(yè)的從業(yè)時間
請選擇
3. 您加入保險行業(yè)前曾經(jīng)從事的行業(yè)：
4. 過往成交過單件最大保單（總保費）是多少？
5.

上題大單成交過程中，促使客戶簽單的關(guān)鍵要素是哪一點：

6. 您目前身邊的潛在高客可投資金融資產(chǎn)規(guī)模分布

注：題中金融資產(chǎn)指如現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、公開交易的權(quán)益類資產(chǎn)、固定收益類等具有流動性的金融資產(chǎn)

  • 無
  • 1-5人
  • 5-10人
  • 10-20人
  • 20人以上
1000萬-3000萬
3000萬-5000萬
5000萬-1億
1億-10億
10億以上
7. 您認為家辦客戶的可投資金融資產(chǎn)規(guī)模起步在：
8.

您認為家辦客戶在可投資金融資產(chǎn)中的保險配置比例多少較為合適：

9.

您認為成交家辦客戶大單的最關(guān)鍵要素是哪一點：

10.

您深度接觸過的家辦客戶還有哪些需求現(xiàn)有公司服務(wù)體系尚未滿足？

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