代發(fā)進企流程調查問卷
1. 您所在的機構
二分
同城
2. 您所在機構平均每月代發(fā)進企數(shù)量(首面+持續(xù)):
2家及以下
3-5家
6-10家
11-20家
30家以上
3. 您機構負責代發(fā)進企對接人員為:
代發(fā)推動產品經(jīng)理
營業(yè)廳主任
財富團隊客戶經(jīng)理
綜合化客戶經(jīng)理(偏零售)
綜合化客戶經(jīng)理(偏企金)
無專職對接人員,根據(jù)具體企業(yè)確定對接人員
4. 首面代發(fā)進企前,企業(yè)信息KYC環(huán)節(jié)是否存在困難:
無,企業(yè)信息可以提前全部了解
有,無法提前準確知曉企業(yè)需求
5. 請具體描述在企業(yè)信息KYC環(huán)節(jié)遇到的困難:
6. 首面代發(fā)進企前,是否所有進企計劃都通過系統(tǒng)提前報送:
全部報送
報送首面進企計劃
報送持續(xù)進企計劃
暫無報送動作
7. 請具體描述在進企計劃報送環(huán)節(jié)遇到的困難:
8. 首面進企前,在報送進企計劃后,落實進企人員環(huán)節(jié)是否順暢:
是,可以快速根據(jù)開卡需求匹配人員
否,很難匹配到合適
9. 請具體描述在落實首面進企人員環(huán)節(jié)遇到的困難:
10. 首面進企前,請選擇您機構準備的物料:
權益活動宣傳單張
權益活動宣傳易拉寶
權益手冊
權益確認問卷
金融知識軟性工具
直接上企,現(xiàn)場與客戶進行溝通
11. 首面進企前,是否會進行企業(yè)內部預熱:
是,企業(yè)對接人會在企業(yè)內部提前通知預熱
否,直接在企業(yè)現(xiàn)場與員工溝通
12. 首面進企中,是否每次都會當面拜訪企業(yè)關鍵人:
每次進企都會當面和企業(yè)關鍵人溝通進企活動計劃和安排,并收集對我行業(yè)務的需求和建議
不是每次進企都會當面和企業(yè)關鍵人溝通
不會在進企時當面和企業(yè)關鍵人溝通
13. 首面進企中,是否會收集《代發(fā)專屬權益確認問卷》:
是,每次進企都會收集
有時候會收集
不會收集
14. 請詳細描述在收集《代發(fā)專屬權益確認問卷》環(huán)節(jié)存在的困難:
15. 首面進企中,一般以何種方式收集營銷線索:
16. 首面進企后,一般以何種方式落地營銷線索:
17. 持續(xù)進企前,是否提前下載相關數(shù)據(jù)了解企業(yè)代發(fā)情況
每次進企前都會了解企業(yè)代發(fā)情況
對部分企業(yè)會提前了解企業(yè)代發(fā)情況
沒有下載過相關數(shù)據(jù)
18. 請詳細描述下載代發(fā)企業(yè)相關數(shù)據(jù)存在的困難:
19. 持續(xù)進企前,企業(yè)信息KYC是否存在困難:
無,企業(yè)信息可以全部提前了解
有,無法知曉企業(yè)準確需求
20. 請具體描述在企業(yè)信息KYC環(huán)節(jié)遇到的困難:
21. 持續(xù)進企前,請選擇您機構準備的物料:
權益活動宣傳單張
權益活動宣傳易拉寶
權益手冊
權益確認問卷
金融知識軟性工具
直接上企,現(xiàn)場與客戶進行溝通
22. 持續(xù)進企前,是否會進行企業(yè)內部預熱:
是,企業(yè)對接人會在企業(yè)內部提前通知預熱
否,直接在企業(yè)現(xiàn)場與員工溝通
23. 持續(xù)進企中,是否每次都會當面拜訪企業(yè)關鍵人:
每次進企都會當面和企業(yè)關鍵人溝通進企活動計劃和安排,并收集對我行業(yè)務的需求和建議
不是每次進企都會當面和企業(yè)關鍵人溝通
不會在進企時當面和企業(yè)關鍵人溝通
24. 持續(xù)進企中,是否會收集《代發(fā)專屬權益確認問卷》:
是,每次進企都會收集
有時候會收集
不會收集
25. 請詳細描述在收集《代發(fā)專屬權益確認問卷》環(huán)節(jié)存在的困難:
26. 持續(xù)進企中,一般以何種方式收集營銷線索:
27. 持續(xù)進企后,一般以何種方式落地營銷線索:
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