麥德森集團(tuán)級客戶管理系統(tǒng)（CRM）建設(shè)需求調(diào)研問卷

您所在的具體崗位

您日常工作中，和 “服務(wù)客戶 / 部門協(xié)同” 直接相關(guān)的核心任務(wù)有哪些？（列舉 2 - 3 項(xiàng)具體動作，示例：銷售崗可寫 “每天跟進(jìn) 10 個客戶、每天打電話必須超過半小時”；后勤崗可寫 “根據(jù)銷售提交的客戶來訪信息，安排住宿、會議室；人事崗可寫“每個月都需要為銷售制定績效指標(biāo)”）
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您日常工作中，哪一步最耗時、最麻煩？請結(jié)合示例說明：

? 示例 1（銷售崗）：“每次尋找客戶線索，都需要在各種網(wǎng)站來回找客戶信息，很麻煩。”

? 示例 2（后勤崗）：“每次客戶來訪或送禮物時，都需要來回和后勤崗位溝通，很耗時間?！?/p>

請寫一下您的描述

針對您的工作，希望系統(tǒng)能簡化哪項(xiàng)工作 / 解決什么問題？

? 示例 1（銷售崗）：“希望系統(tǒng)能自動告訴我下一步該干什么，能幫我自動總結(jié)跟進(jìn)紀(jì)要?！?/p>

? 示例 2（法務(wù)崗）：“銷售提交合同審核時，系統(tǒng)能自動標(biāo)紅重復(fù)出現(xiàn)的風(fēng)險條款，不用我逐字比對?！?br>

請寫一下您的期待

您希望 CRM 系統(tǒng)提供哪些維度的數(shù)據(jù)報表，輔助日常工作？可參考下方部門示例，也可結(jié)合自身崗位（基層員工/管理層）補(bǔ)充：

? 銷售部門示例：客戶增長趨勢、成單率對比、核心客戶流失預(yù)警

? 財(cái)務(wù)部門示例：月度銷售回款統(tǒng)計(jì)、客戶合同發(fā)票狀態(tài)、部門報銷占比

? 后勤部門示例：客戶接待頻次統(tǒng)計(jì)、會議室 / 用車資源使用效率

? 生產(chǎn)部門示例：客戶訂單生產(chǎn)進(jìn)度、材料庫存與訂單匹配度

您的需求（可按部門 / 崗位補(bǔ)充）：

與財(cái)務(wù)部門協(xié)同

您在開展工作（如客戶合同回款、接待費(fèi)用報銷等）時，希望系統(tǒng)如何協(xié)同？

? 示例（銷售崗）：想要給客戶開發(fā)票時，能同步到財(cái)務(wù)，開完之后我能看到。

? 示例（后勤崗）：客戶接待產(chǎn)生的住宿費(fèi)，系統(tǒng)自動生成報銷單推給財(cái)務(wù)，還能實(shí)時看到進(jìn)度。

? 示例（管理層）：想直接看到每個月銷售回款情況，不需要人工匯報。

您的期待：

與法務(wù)部門協(xié)同

您在開展工作（如合同審核、合規(guī)性確認(rèn)等）時，希望系統(tǒng)如何協(xié)同？

? 示例（銷售崗）：“我提交合同給法務(wù)審核后，系統(tǒng)能自動提醒法務(wù)處理，審核結(jié)果第一時間通知我?！?/p>

您的期待：

與后勤部門協(xié)同

（若您是其他部門，需對接后勤時填寫）您在開展工作（如客戶接待）時，希望系統(tǒng)如何協(xié)同？

? 示例（銷售崗）：“我提交客戶來訪需求后，系統(tǒng)自動推給后勤，住宿、會議室安排結(jié)果直接同步給我，不用單獨(dú)溝通。”

您的期待：

與采購部門協(xié)同

您在開展工作（如客戶禮品采購、生產(chǎn)材料采購等）時，希望系統(tǒng)如何協(xié)同？

? 示例（生產(chǎn)崗）：“生產(chǎn)缺材料時，能自動觸發(fā)采購申請，采購到貨時間同步到生產(chǎn)排期，我能提前調(diào)整?！?/p>

您的期待：

與生產(chǎn)部門協(xié)同

您在開展工作（如銷售成單后生產(chǎn)交付、跟蹤訂單進(jìn)度等）時，希望系統(tǒng)如何協(xié)同？

? 示例（銷售崗）：“客戶簽單后，系統(tǒng)自動把訂單傳給生產(chǎn)，生產(chǎn)排期、進(jìn)度）能在 系統(tǒng)里直接看，不用找生產(chǎn)同事問。”

您的期待：

與客服部門協(xié)同

您在開展工作（如客戶問題傳遞、售中售后需求同步等）時，希望系統(tǒng)如何協(xié)同？

? 示例（銷售崗）：“客戶反饋產(chǎn)品問題，客服在系統(tǒng)里記錄后，能自動提醒我跟進(jìn)，還能看到客服與客戶的溝通記錄，不用重復(fù)問?！?/p>

? 示例（生產(chǎn)崗）：“客服收到的客戶產(chǎn)品建議，系統(tǒng)能自動同步給生產(chǎn)，方便我們優(yōu)化生產(chǎn)細(xì)節(jié)。”

與技術(shù)研發(fā)部門協(xié)同

您在開展工作（如定制化需求、系統(tǒng)問題反饋等）時，希望系統(tǒng)如何協(xié)同？

? 示例（銷售崗）：“想要產(chǎn)品新增功能，我在系統(tǒng)里提交需求，研發(fā)的評估進(jìn)度（如需求已受理、預(yù)計(jì)排期、研發(fā)進(jìn)度）能同步給我。”

您的期待：

您所在崗位，還有哪些沒提到但很重要的工作？如果要把這些工作納入系統(tǒng)，需要注意什么？

? 示例（銷售崗）：“系統(tǒng)要方便上傳培訓(xùn)資料，銷售能隨時查看學(xué)習(xí)?！?/p>

您的補(bǔ)充：

系統(tǒng)將融入 AI 技術(shù)，希望 AI 幫您處理哪部分工作？可參考示例：

? 示例 1（銷售崗）：希望 AI 能自動分析客戶聊天記錄，能自動給我跟進(jìn)建議。

? 示例 2（法務(wù)崗）：希望 AI 能自動篩查合同里的法律風(fēng)險條款，提出修改意見。

? 示例 3（史志編排崗）：希望AI能自動幫我排版設(shè)計(jì)。

您的期待：

您覺得，要讓系統(tǒng) “真正好用、能高效幫大家把工作干好”，最關(guān)鍵的是什么？

您的想法

1. 除上述問題涉及的內(nèi)容外，若您有關(guān)于本系統(tǒng)的建設(shè)性意見，歡迎在此補(bǔ)充表述。