9月10日特惠養(yǎng)老活動報名
1. 業(yè)務(wù)員工號：
2. 業(yè)務(wù)員姓名：
3. 客戶姓名：
4. 客戶身份證號：
5. 客戶手機號：
6. 客戶類型？
名單內(nèi)客戶
名單外客戶（填寫是緣故/服務(wù)件等）
7. 客戶資金（需填寫）
萬能賬戶資金（請?zhí)顚懢唧w金額）
外部閑散資金（請?zhí)顚懢唧w金額）
8. 客戶私有房產(chǎn)數(shù)量、私有車數(shù)量及品牌、預(yù)估家庭總資產(chǎn)：
9. 意向促成產(chǎn)品及保費（例：蠻好人生10*6）：
10. 你對客戶的把握度評價：
低
中
高
11. 客戶情況補充填寫（請?zhí)顚懼攸c客戶信息）
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