ITIL 4部署管理實(shí)踐成熟度評估問卷250705

第一部分:價(jià)值流與流程（Value streams and processes）

評估標(biāo)準(zhǔn)A1:為組織定義并達(dá)成一致的部署方法，成熟度評估:3，關(guān)鍵成功因素:在整個(gè)組織內(nèi)建立和維護(hù)有效的服務(wù)及其組件部署方法
1.部署方法在組織范圍內(nèi)正式定義并達(dá)成一致:組織會基于服務(wù)組件類型、部署頻率、自動化程度等因素，制定統(tǒng)一的部署模型。這些模型不僅是文檔化的流程，更是跨團(tuán)隊(duì)協(xié)作時(shí)遵循的基礎(chǔ)，確保不同業(yè)務(wù)線有一致的部署指導(dǎo)。
評估標(biāo)準(zhǔn)A2:部署方法的責(zé)任被明確定義，成熟度評估:3，關(guān)鍵成功因素:在整個(gè)組織內(nèi)建立和維護(hù)有效的服務(wù)及其組件部署方法
2.部署責(zé)任嵌入崗位角色與能力框架中:部署相關(guān)職責(zé)不僅分配給部署經(jīng)理和部署從業(yè)者，也被賦予產(chǎn)品負(fù)責(zé)人、服務(wù)所有者、技術(shù)專家等角色，覆蓋從模型規(guī)劃到現(xiàn)場執(zhí)行的各個(gè)環(huán)節(jié)，確保責(zé)任橫向和縱向上的全流程覆蓋。
3.部署流程責(zé)任在具體活動中被標(biāo)明:從模型規(guī)劃到部署驗(yàn)證，每項(xiàng)流程活動都明確了責(zé)任角色及其能力要求，如Table 4.2所示。這種方式確保了每一部署步驟都有責(zé)任人，并在評估績效時(shí)可回溯到具體執(zhí)行者。
4.責(zé)任落實(shí)依托協(xié)同工具與治理機(jī)制:組織通過協(xié)作平臺、知識庫、流程文檔等手段，把部署方法責(zé)任落實(shí)到具體團(tuán)隊(duì)與崗位。同時(shí)配套設(shè)有治理機(jī)制，如績效指標(biāo)、審計(jì)追蹤等，確保責(zé)任不僅明晰且可執(zhí)行。
評估標(biāo)準(zhǔn)A3:部署方法與組織采納的其他標(biāo)準(zhǔn)和方法相集成，成熟度評估:4，關(guān)鍵成功因素:在整個(gè)組織內(nèi)建立和維護(hù)有效的服務(wù)及其組件部署方法
5.部署模型在價(jià)值流中明確定義并貫穿多個(gè)實(shí)踐:部署方法不會獨(dú)立運(yùn)行，而是在服務(wù)價(jià)值流中與變更使能、發(fā)布管理、服務(wù)驗(yàn)證和測試等多個(gè)實(shí)踐緊密結(jié)合，從而實(shí)現(xiàn)服務(wù)組件從開發(fā)到投產(chǎn)的順暢交付。
6.部署活動納入自動化的CI/CD流水線:與其他實(shí)踐實(shí)現(xiàn)技術(shù)集成:組織通過CI/CD工具鏈將部署活動與持續(xù)集成、持續(xù)測試、配置管理等實(shí)踐流程連接起來，支持部署活動自動觸發(fā)和結(jié)果反饋，提升整體效率與一致性。
7.第三方與內(nèi)部實(shí)踐在部署流程中有標(biāo)準(zhǔn)化接口:組織通過定義標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)交換規(guī)則、流程要求和工具集，確保第三方供應(yīng)商與內(nèi)部的服務(wù)開發(fā)、發(fā)布、測試等團(tuán)隊(duì)能夠協(xié)同參與部署，構(gòu)建統(tǒng)一生態(tài)。
評估標(biāo)準(zhǔn)A4:部署方法的有效性被監(jiān)控和評估，成熟度評估:4，關(guān)鍵成功因素:在整個(gè)組織內(nèi)建立和維護(hù)有效的服務(wù)及其組件部署方法
8.部署績效指標(biāo)與成功因子掛鉤:部署成功率、部署失敗次數(shù)、與部署相關(guān)的事故數(shù)量等關(guān)鍵指標(biāo)被系統(tǒng)地收集并與業(yè)務(wù)期望對齊，作為衡量部署方法有效性的基礎(chǔ)依據(jù)。
9.部署活動在價(jià)值流上下文中被定期評審:組織會在服務(wù)價(jià)值流的評估過程中，定期回顧部署流程在業(yè)務(wù)交付中的表現(xiàn)，識別瓶頸、低效或風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，并作為流程優(yōu)化的輸入。
10.部署回顧會議制度化:每輪關(guān)鍵部署完成后，組織會安排部署回顧會議，由部署經(jīng)理牽頭召集服務(wù)所有者、測試負(fù)責(zé)人等參與，對部署中的問題、延誤、偏差進(jìn)行復(fù)盤，推動改進(jìn)。
評估標(biāo)準(zhǔn)A5:部署方法被定期評審并持續(xù)改進(jìn)，成熟度評估:5，關(guān)鍵成功因素:在整個(gè)組織內(nèi)建立和維護(hù)有效的服務(wù)及其組件部署方法
11.部署失敗自動觸發(fā)模型評審:當(dāng)部署過程中發(fā)生失敗或重大偏差時(shí)，系統(tǒng)自動記錄事件并通知部署經(jīng)理，作為重新審視部署模型適用性的依據(jù)。
12.多角色參與部署模型持續(xù)優(yōu)化:服務(wù)所有者、產(chǎn)品負(fù)責(zé)人、技術(shù)專家等在部署模型評審過程中被系統(tǒng)性納入，確保模型優(yōu)化不僅技術(shù)可行，也能滿足業(yè)務(wù)與服務(wù)目標(biāo)。
評估標(biāo)準(zhǔn)A6:新的和變更的服務(wù)及服務(wù)組件成功部署到目標(biāo)環(huán)境中，成熟度評估:2，關(guān)鍵成功因素:在組織價(jià)值流背景下確保服務(wù)及其組件的有效部署
13.部署活動嚴(yán)格對齊驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與目標(biāo)環(huán)境要求:每次部署前均明確服務(wù)組件的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并驗(yàn)證目標(biāo)環(huán)境配置是否符合運(yùn)行條件，避免部署失敗或后續(xù)服務(wù)中斷。
14.部署執(zhí)行流程清晰且責(zé)任明確:從計(jì)劃、執(zhí)行到驗(yàn)證，各環(huán)節(jié)都有專人負(fù)責(zé)，部署經(jīng)理對整體交付結(jié)果負(fù)責(zé)，確保部署過程按預(yù)期順利推進(jìn)。
15.關(guān)鍵部署步驟已實(shí)現(xiàn)自動化控制:自動化工具用于執(zhí)行代碼發(fā)布、環(huán)境配置和版本控制等操作，減少人為錯(cuò)誤，提高部署的一致性與成功率。
16.部署活動與其他流程高度集成:部署與變更管理、發(fā)布管理、服務(wù)驗(yàn)證和測試等實(shí)踐無縫銜接，確保部署對象已經(jīng)過充分測試和授權(quán)，降低部署風(fēng)險(xiǎn)。
評估標(biāo)準(zhǔn)A7:部署在適當(dāng)情況下包括所需的工作流和流程，成熟度評估:3，關(guān)鍵成功因素:在組織價(jià)值流背景下確保服務(wù)及其組件的有效部署
17.部署活動觸發(fā)與變更、發(fā)布等流程聯(lián)動:部署流程中的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)與變更授權(quán)、發(fā)布計(jì)劃、服務(wù)驗(yàn)證等其他管理實(shí)踐高度關(guān)聯(lián)，避免遺漏審批或脫離控制。
18.部署中涉及的手工與自動步驟均被流程化管控:即使某些步驟無法自動化，如現(xiàn)場安裝、人工驗(yàn)證等，也都納入流程框架，設(shè)定檢查點(diǎn)與責(zé)任人，防止流程斷點(diǎn)或責(zé)任模糊。
評估標(biāo)準(zhǔn)A8:部署在組織的價(jià)值流中被有效整合，成熟度評估:4，關(guān)鍵成功因素:在組織價(jià)值流背景下確保服務(wù)及其組件的有效部署
19.部署活動在各類服務(wù)價(jià)值流中占有明確環(huán)節(jié):無論是事件響應(yīng)、請求履行、服務(wù)變更還是持續(xù)改進(jìn)，部署管理都在相關(guān)價(jià)值流中承擔(dān)具體職能并與上下游流程有效銜接。
20.部署管理與變更、發(fā)布、測試等流程協(xié)同觸發(fā):在整個(gè)變更生命周期中，部署的時(shí)間、步驟和責(zé)任基于變更計(jì)劃明確安排，確保部署不會脫離總體變更控制。
21.部署方式因價(jià)值流差異而靈活匹配:對不同的服務(wù)對象，如內(nèi)部用戶、B2B客戶或消費(fèi)者產(chǎn)品，部署路徑與集成深度差異化設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)貼合場景的最優(yōu)集成。
評估標(biāo)準(zhǔn)A9:部署模型、計(jì)劃和場景被定期回顧，并持續(xù)改進(jìn)價(jià)值流和流程；成熟度評估:5；關(guān)鍵成功因素:在整個(gè)組織內(nèi)建立和維護(hù)有效的服務(wù)及其組件部署方法
22.部署模型設(shè)有固定回顧周期并形成記錄:組織設(shè)定固定時(shí)間間隔（如每季度）對現(xiàn)有部署模型、策略和計(jì)劃進(jìn)行系統(tǒng)復(fù)盤，生成回顧報(bào)告并用于改進(jìn)輸入。
23.部署回顧中關(guān)注價(jià)值流層面的瓶頸:回顧不僅限于技術(shù)執(zhí)行層面，還重點(diǎn)分析部署過程在整個(gè)價(jià)值流中是否造成延遲、資源浪費(fèi)或信息斷點(diǎn)，推動流程級優(yōu)化。
第二部分:信息與技術(shù)（Information and technology）

評估標(biāo)準(zhǔn)B1:在合理的范圍內(nèi)部署實(shí)現(xiàn)自動化；成熟度評估:3；關(guān)鍵成功因素:在組織價(jià)值流背景下確保服務(wù)及其組件的有效部署
24.部署流程通過CI/CD工具鏈自動觸發(fā)執(zhí)行:在持續(xù)交付框架下，一旦開發(fā)分支達(dá)到發(fā)布條件，部署自動開始并貫穿測試、驗(yàn)證和上線階段，減少人工干預(yù)。
25.部署工具與環(huán)境配置平臺集成:組織使用“基礎(chǔ)設(shè)施即代碼”工具自動構(gòu)建和配置目標(biāo)環(huán)境，確保部署在一致、可控的平臺中進(jìn)行，提升成功率與效率。
26.動化部署涵蓋版本控制、通知與回滾機(jī)制:部署系統(tǒng)自動識別版本差異、通知相關(guān)人員并在失敗時(shí)觸發(fā)自動回滾流程，保障系統(tǒng)穩(wěn)定性和部署可恢復(fù)性。
27.部署過程中的校驗(yàn)步驟納入自動化邏輯:服務(wù)組件與環(huán)境的兼容性檢查、依賴項(xiàng)驗(yàn)證和安全基線對比均由自動化腳本執(zhí)行，顯著減少人為失誤與疏漏。
28.手工部署環(huán)節(jié)明確劃定自動化邊界:在部分硬件部署或定制場景中，系統(tǒng)會判斷是否適用于自動化，并將剩余人工操作集成到統(tǒng)一的自動化工作流中，確保流程整體一致性。
評估標(biāo)準(zhǔn)B2:部署信息在集成的信息系統(tǒng)中被追蹤和管理；成熟度評估:3；關(guān)鍵成功因素:在組織價(jià)值流背景下確保服務(wù)及其組件的有效部署
29.部署計(jì)劃、記錄和狀態(tài)信息集中存儲于統(tǒng)一平臺:部署相關(guān)文檔、執(zhí)行狀態(tài)、反饋和歷史記錄被納入統(tǒng)一的信息系統(tǒng)中，實(shí)現(xiàn)版本控制與權(quán)限管理。
30.部署信息與變更管理、配置管理系統(tǒng)互通:系統(tǒng)自動將部署事件與變更單、配置項(xiàng)更新關(guān)聯(lián)，確保部署活動與組織整體IT治理體系一致聯(lián)動。
31.部署數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)可見并支持可視化展示:通過信息系統(tǒng)中的儀表盤，相關(guān)人員可以實(shí)時(shí)查看各類部署的執(zhí)行狀態(tài)、成功率、失敗原因和依賴組件。
32.部署信息系統(tǒng)支持事件追蹤與審計(jì)功能:所有部署動作，包括計(jì)劃、批準(zhǔn)、執(zhí)行及驗(yàn)證，都可在系統(tǒng)中溯源，并作為審計(jì)和合規(guī)性檢查的直接依據(jù)。
評估標(biāo)準(zhǔn)B3:部署包含所需的技術(shù)和信息流，成熟度評估:3，關(guān)鍵成功因素:在組織價(jià)值流背景下確保服務(wù)及其組件的有效部署
33.部署流程依托多工具協(xié)同技術(shù)平臺執(zhí)行:部署任務(wù)通過集成的CI/CD工具鏈、環(huán)境管理工具、配置管理數(shù)據(jù)庫（CMDB）等技術(shù)平臺協(xié)同完成，保障全流程一致性與技術(shù)完整性。
34.部署所需的信息在各系統(tǒng)間自動流轉(zhuǎn):包括服務(wù)組件信息、目標(biāo)環(huán)境配置、驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)、依賴項(xiàng)等關(guān)鍵數(shù)據(jù)在系統(tǒng)之間通過標(biāo)準(zhǔn)接口同步，確保部署所需信息完整、準(zhǔn)確。
35.技術(shù)平臺支持從計(jì)劃到驗(yàn)證的全過程操作:部署平臺不僅用于自動發(fā)布，還涵蓋部署計(jì)劃制定、環(huán)境驗(yàn)證、組件狀態(tài)檢查及部署完成后的驗(yàn)證反饋，形成閉環(huán)流程。
36.部署工具內(nèi)嵌知識與標(biāo)準(zhǔn)文檔訪問路徑:在執(zhí)行部署時(shí)，相關(guān)人員可直接通過系統(tǒng)訪問產(chǎn)品文檔、部署指導(dǎo)、配置模板等信息資源，提高操作準(zhǔn)確性與效率。
37.技術(shù)與信息流設(shè)計(jì)支持應(yīng)急部署與多場景適配:系統(tǒng)可根據(jù)不同部署場景（如自動、人工、分階段部署）切換所需的技術(shù)路徑和信息配置，實(shí)現(xiàn)部署靈活性與可控性。
第三部分:組織與人員（Organizations and people）

評估標(biāo)準(zhǔn)C1:部署包含所需的能力和人力資源；成熟度評估:3；關(guān)鍵成功因素:在組織價(jià)值流背景下確保服務(wù)及其組件的有效部署
38.部署任務(wù)前進(jìn)行資源能力的計(jì)劃和協(xié)調(diào):部署經(jīng)理會根據(jù)變更或發(fā)布的具體計(jì)劃，協(xié)調(diào)所需的人員和技能資源，確保每項(xiàng)部署任務(wù)都具備完成所需的技術(shù)力量與支持能力，避免因資源不足導(dǎo)致失敗或延期。
39.人員角色明確，具備多維能力結(jié)構(gòu)支持部署:組織通過設(shè)定部署經(jīng)理與部署實(shí)踐者等角色，確保部署活動中既有技術(shù)能力（T），又有流程設(shè)計(jì)（M）和協(xié)調(diào)溝通（C）能力，從而在實(shí)際執(zhí)行中高效推進(jìn)部署工作。
40.部署團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)靈活，支持多樣化場景:根據(jù)服務(wù)復(fù)雜度與產(chǎn)品線設(shè)置，組織可以采用產(chǎn)品/服務(wù)導(dǎo)向、實(shí)踐導(dǎo)向或“部署即服務(wù)”等不同團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)，確保在不同業(yè)務(wù)背景下都能迅速配備合適人力與技能支持部署任務(wù)。
第四部分:合作伙伴與供應(yīng)商（Partners and suppliers）

評估標(biāo)準(zhǔn)D1:部署在適當(dāng)情況下包含對第三方的依賴關(guān)系和協(xié)作關(guān)系；成熟度評估:3；關(guān)鍵成功因素:在組織價(jià)值流背景下確保服務(wù)及其組件的有效部署
41.部署模型明確定義第三方職責(zé)與接口:部署模型中通常包含外部供應(yīng)商的職責(zé)劃分和接口規(guī)則，如設(shè)備的運(yùn)輸、安裝、配置等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，需在合同中予以明確，以保障部署各方協(xié)作有據(jù)可循。
42.部署流程納入第三方活動并統(tǒng)一調(diào)度管理:在多供應(yīng)商環(huán)境中，組織會通過標(biāo)準(zhǔn)工具和流程，將第三方的部署任務(wù)納入整體計(jì)劃，由部署經(jīng)理進(jìn)行統(tǒng)籌，確保外部活動與內(nèi)部節(jié)奏同步推進(jìn)。
43.第三方工具和技術(shù)能力融入組織部署體系:部署過程中常使用由供應(yīng)商提供的軟件工具或自動化平臺，如CI/CD工具鏈，組織需協(xié)調(diào)第三方以適配內(nèi)部流程與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)工具層面的有效集成。
44.外部專家參與部署管理能力建設(shè):組織在引入DevOps或持續(xù)部署實(shí)踐時(shí)，常邀請有經(jīng)驗(yàn)的咨詢服務(wù)商或系統(tǒng)集成商參與部署模型設(shè)計(jì)、流程規(guī)范制定與技能培訓(xùn)，提升整體部署能力與成熟度。
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