客戶經(jīng)營(yíng)與培訓(xùn)需求調(diào)查問卷
各位伙伴:
大家好！為了更精準(zhǔn)地為大家提供客戶活動(dòng)平臺(tái)支持和針對(duì)性培訓(xùn)支持，助力大家提升業(yè)績(jī)，機(jī)構(gòu)特開展本次問卷調(diào)查。您的真實(shí)想法對(duì)自身未來的成長(zhǎng)和業(yè)績(jī)結(jié)果都至關(guān)重要，請(qǐng)花2分鐘時(shí)間填寫。問卷結(jié)果將用于優(yōu)化公司客戶活動(dòng)資源，更好地服務(wù)大家！
第一部分:客戶經(jīng)營(yíng)活動(dòng)偏好
1. 您認(rèn)為哪種類型的客戶經(jīng)營(yíng)活動(dòng)更能有效拉近與客戶的關(guān)系?
A. 室內(nèi)輕松型 (如:節(jié)日活動(dòng)、健康講座、親子手工DIY)
B. 室外休閑型 (如:戶外徒步、野餐燒烤、農(nóng)家樂采摘)
C. 知識(shí)文化型 (如:景點(diǎn)參觀、讀書分享會(huì)、紅酒/美食品鑒)
D. 運(yùn)動(dòng)健康型 (如:羽毛球賽、瑜伽體驗(yàn)、趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)、登山)
E. 親子互動(dòng)型 (如:親子運(yùn)動(dòng)會(huì)、親子烘焙、家庭教育講座)
F. 短期旅游型 (如:1-2天周邊游、溫泉度假、特色小鎮(zhèn)游)
G. 線上互動(dòng)型 (如:主題直播分享、線上健身打卡、社群游戲)
H. 其他（請(qǐng)說明）:
2. 您更傾向于參與哪種形式的客戶活動(dòng)?
A. 公司統(tǒng)一組織的大型活動(dòng) (規(guī)模大、影響力廣、公司資源支持多)
B. 團(tuán)隊(duì)/小組自發(fā)組織的小型活動(dòng)(靈活度高、更貼近特定客戶、自主性強(qiáng))
C. 線上線下結(jié)合的活動(dòng) (前期預(yù)熱/報(bào)名線上，核心環(huán)節(jié)線下)
D. 與第三方機(jī)構(gòu)（如銀行、康養(yǎng)中心、高端醫(yī)療機(jī)構(gòu)）聯(lián)合舉辦的活動(dòng)(資源互補(bǔ)、客戶層次高)
3. 對(duì)于客戶活動(dòng)的地點(diǎn)，您的偏好是?
A. 公司職場(chǎng)/會(huì)議室(方便、成本低)
B. 城市內(nèi)的特色場(chǎng)地 (咖啡館、體育館、工作室、轟趴館等)
C. 近郊的自然/休閑場(chǎng)所 (公園、鼓浪嶼、農(nóng)家樂、景區(qū))
D.客戶公司/指定地點(diǎn) (上門服務(wù)、定制化如生日會(huì)，技能培訓(xùn))
E. 地點(diǎn)不重要，活動(dòng)內(nèi)容吸引人就行
4. 您希望公司主要在哪類客戶群體的活動(dòng)上提供支持?
A. 新客戶開拓型活動(dòng) (吸引潛在客戶、建立初步聯(lián)系)
B. 現(xiàn)有客戶維系型活動(dòng) (加深關(guān)系、提升黏性、轉(zhuǎn)介紹)
C. 高凈值/重點(diǎn)客戶專屬活動(dòng) (個(gè)性化、私密性高、深度服務(wù))
D. 特定人群活動(dòng) (如:寶媽、企業(yè)主、退休人士等)
E. 家庭綜合保障需求客戶活動(dòng)
5. 您認(rèn)為一次理想的客戶活動(dòng)時(shí)長(zhǎng)大約是?
A. 1-2小時(shí) (短平快)
B. 半天 (3-4小時(shí))
C. 一天 (含餐)
D. 兩天一夜 (短途游)
E. 時(shí)間長(zhǎng)短靈活，根據(jù)活動(dòng)內(nèi)容定
6. 您最看重公司為活動(dòng)提供哪方面的支持?
A. 專業(yè)活動(dòng)策劃與執(zhí)行人員支持（側(cè)重客戶感受）
B. 專業(yè)對(duì)接與談判（側(cè)重簽單促成）
C. 吸引客戶的活動(dòng)主題/講師資源
D. 宣傳物料設(shè)計(jì)制作支持 (海報(bào)、邀請(qǐng)函等)
E. 便捷的線上報(bào)名/管理工具
F. 活動(dòng)后客戶跟進(jìn)工具/話術(shù)支持
G. 其他（請(qǐng)說明）:
第二部分:培訓(xùn)需求調(diào)研
7. 作為一名保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員，您覺得在以下哪些方面最需要提升?（請(qǐng)選擇最急需的3項(xiàng)）
A. 客戶開拓方法與技巧 (如何尋找新客戶、名單獲取、陌拜/轉(zhuǎn)介紹技巧)
B. 需求分析與挖掘技巧 (如何有效溝通，了解客戶真實(shí)需求和痛點(diǎn))
C. 產(chǎn)品深度解讀與呈現(xiàn)技巧 (如何清晰、有吸引力地講解復(fù)雜產(chǎn)品)
D. 銷售面談與促成技巧 (如何有效溝通、處理異議、促成簽單)
E. 客戶關(guān)系維護(hù)與經(jīng)營(yíng)策略(如何長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)客戶、提升滿意度和轉(zhuǎn)介紹)
F. 特定人群溝通技巧(如:企業(yè)主、高凈值客戶、年輕家庭、老年人溝通)
G.保險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí)與核保核賠常識(shí) (夯實(shí)專業(yè)基礎(chǔ))
H. 財(cái)經(jīng)/稅務(wù)/法律知識(shí)在保險(xiǎn)中的應(yīng)用(提升綜合理財(cái)規(guī)劃能力)
I. 線上拓客與社群經(jīng)營(yíng)技巧 (微信營(yíng)銷、短視頻、線上活動(dòng)組織)
J. 時(shí)間管理與工作效率提升
K. 心態(tài)建設(shè)與抗壓能力
L. 保單整理與家庭保障規(guī)劃邏輯
M. 理賠服務(wù)流程與溝通技巧
N. 保險(xiǎn)金信托等進(jìn)階知識(shí)
O. 其他（請(qǐng)說明）:
8. 您更傾向于接受哪種形式的培訓(xùn)?
A. 線下集中授課/工作坊(互動(dòng)性強(qiáng)、沉浸式學(xué)習(xí))
B. 線上直播課程(時(shí)間靈活、方便參與)
C. 線上錄播課程/學(xué)習(xí)平臺(tái)(隨時(shí)隨地、可反復(fù)學(xué)習(xí))
D. 團(tuán)隊(duì)內(nèi)部經(jīng)驗(yàn)分享/早會(huì)專題(實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)、貼近實(shí)際)
E. “師徒制”一對(duì)一輔導(dǎo) (個(gè)性化指導(dǎo)、問題及時(shí)解決)
F. 實(shí)戰(zhàn)演練與角色扮演 (模擬場(chǎng)景、快速應(yīng)用)
G. 優(yōu)秀案例分析與拆解
9. 您希望每次培訓(xùn)的時(shí)長(zhǎng)通常是?
A. 30分鐘 - 1小時(shí) (小專題或部分章節(jié)，利用早會(huì)時(shí)間)
B. 1.5 - 2小時(shí) (專題課，深度講解)
C. 半天 (3-4小時(shí)，系統(tǒng)化體系化)
D. 1天或以上 (系統(tǒng)化學(xué)習(xí))
E. 時(shí)長(zhǎng)根據(jù)內(nèi)容需要，可接受靈活安排
第三部分:基礎(chǔ)信息 (用于分類分析，嚴(yán)格保密)
10. 您的從業(yè)時(shí)長(zhǎng):
A. 3個(gè)月以內(nèi)
B. 6個(gè)月以內(nèi)
C. 1年 - 2年
D. 2年以上
11. 您目前主要的客戶來源是?（可多選）
A. 緣故市場(chǎng) (親友、同學(xué)、同事等)
B. 轉(zhuǎn)介紹
C. 陌生拜訪/線上拓客
D. 社群/活動(dòng)經(jīng)營(yíng)
第四部分:開放建議
12. 12. 您在拜訪中遇到的現(xiàn)實(shí)問題，以及想要的幫助與支持? ___________________________________________________________
13. 13. 對(duì)于公司目前組織客戶活動(dòng)或提供培訓(xùn)，您還有任何具體的建議或期待嗎?（例如:特別想?yún)⒓拥幕顒?dòng)主題、特別想聽的講師、對(duì)現(xiàn)有活動(dòng)的改進(jìn)意見等） ___________________________________________________________
問卷到此結(jié)束！衷心感謝伙伴們的時(shí)間和寶貴意見！您的反饋將直接幫助我們?yōu)槟峁└珳?zhǔn)、有力的支持！
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